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惠博普2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-27 19:58    来源:同花顺

惠博普(002554)(002554)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年度,油气行业受到新型冠状病毒肺炎疫情和原油价格大幅下跌等不利影响,全球油气公司纷纷削减或推迟资本支出计划,使得公司2020年新签订单仅实现了4.91亿元,同比降幅较大,新签订单主要来源是国内地区,期末在手订单25.87亿元(以上订单不含油气资源业务、不含已中标但未签订的合同),较上年同期下降约18.75%。公司在手订单充足,一旦疫情得到控制,将为报告期后公司业绩的实现提供强有力的保证。

报告期内,公司营业收入和利润出现双下滑,具体表现为公司实现营业收入113,552.49万元,较上年同期下降50.49%;归属于上市公司股东的净利润-17,842.08万元,较上年同期下降309.30%。公司经营业绩下滑的主要原因是,2020年受新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发的影响,公司油气工程及服务业务新增海外项目合同较少,部分在执行项目出现延迟执行等情况,对业绩造成了较大不利影响,导致实现的营业收入及利润相应减少,同时由于疫情的影响致使应收账款回收减缓,从而出现了较大的应收账款减值准备,另外人民币的大幅升值,使得汇兑损益对利润的影响较大。

报告期内,各业务板块发展情况如下:

1、油气工程及服务业务

油气工程及服务业务实现收入67,401.86万元,同比下降61.87%,在营业收入中占比59.36%,仍是公司的第一大主业。该业务板块收入同比下降幅度较大主要系疫情影响使得部分项目执行出现延迟,特别是海外项目受疫情影响较大。报告期内主要是乍得ORYX油田地面设备统包工程、哈法亚油田原油处理设备供应项目、卢克DAMMAM分散注水设施EPC项目等建设推进,为公司该板块业绩的实现提供了较大比例的保障;另外管道事业部的自动化系统、管道检测等业务和大庆公司为该业务板块贡献了一定的收入。

2、环境工程及服务业务

环境工程及服务业务实现收入10,127.59万元,同比下降18.25%。报告期内,受到疫情的影响,在手订单执行延迟,部分项目执行完毕但业务无法及时验收等原因,使得该板块业务收入下滑。报告期内,主要是含油污泥、市政环保及污水处理业务为本业务板块贡献了较大比例的收入。

3、油气资源开发及利用

油气资源开发及利用实现营业收入36,023.04万元,同比下降10.40%。目前该业务板块主要是下游天然气利用业务,主要从事天然气管道建设投资及为工业、商业及民用客户提供管道天然气。2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,天然气管道项目下游工商业用户用气量较上年同期下滑,同时发改委为鼓励企业复工复产要求燃气企业自2月22日起提前执行淡季价格政策(往年自4月1日起)致使销气价格降低。加气站业务除了三门峡帝鑫受益于国家高速公路免费政策的积极影响出现销售收入同期上涨外,其他加气站均受到疫情的不利影响使得营业收入出现不同程度的下滑。二、核心竞争力分析

1、以创新工艺系统解决方案为基础的技术优势

公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念,贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司多年来形成了以分离技术为核心的油气处理领域的专业化优势,并将业务逐步拓展到油气开采、油田环保等领域。从整体情况来看,除油气处理领域的专业化优势外,公司的技术优势还体现为三个层面:首先体现为工艺系统解决方案的优化、创新能力;其次体现为产品设计技术优势;第三层面体现为系统集成技术优势。最终产品或服务是公司技术实力的综合体现。

公司建立了完善的技术创新机制,形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。此外,公司还与中国石油大学、中科院力学所等科研机构进行了多项合作研发,从而保证了研发能力的不断增强。公司拥有的重力分离、离心分离、电脱水三个实验室,具备一定的研发配套能力,已形成1-2年研究完成一项新技术或开发完成一个新产品的技术储备,使公司的持续技术创新优势得以巩固和加强。

2、个性化的高端产品优势

公司以技术为驱动力,提供包括工艺研发、方案设计、装备制造、培训服务、售后服务及运维服务为一体的油气田地面工艺系统装备产品及技术服务。公司产品的价值主要体现为工艺方案及实现该工艺方案的成套系统装备。依靠公司提供的工艺方案和成套装备,油气田开发企业实现了提高油气处理效率、提高油气采收率的目标,达到了降低投资、节能增效的目的。

公司依托技术优势,能够根据不同客户要求提供创新型的技术解决方案,并设计满足个性要求的产品来服务高端市场需求。创新的工艺方案、全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次,获得了较高的技术附加值,奠定了公司行业竞争地位。

3、品牌知名度高,客户优势显著

经过二十余年的发展,公司在行业内一些专业领域已经成功树立了良好的品牌形象,在国内、外油气田享有美誉。在国内市场上,公司已经全面成为三大石油公司及其下属企业的合格供应商,产品在国内绝大多数油田全面应用。在国际市场上,公司较早参与国际竞争,已经成功为伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、巴基斯坦、乍得、阿尔及利亚、厄瓜多尔、苏丹等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。

4、国际化的先发优势及EPC服务优势

自设立之初,公司即将国际化发展和以技术为驱动力作为公司的发展战略。国际化的视野使公司保持在技术上的领先,在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服务等方面的国际化。公司自2003年通过参与国内石油公司海外油气田项目间接进入国际市场以来,公司产品累计覆盖海外30多个国家和地区超过50个油田。如今,公司已经获得马来西亚国家石油公司、卢克石油等际石油公司的合格供应商准入资格。在市场准入严格的“海湾六国”,公司已经取得阿联酋、科威特、伊拉克、阿曼等国多家石油、天然气公司的准入资格。随着海外EPC项目的开展,公司迅速积累海外EPC工程服务经验,已成功从传统的设备销售商转型成EPC工程总包服务商。

公司积极响应国家一带一路战略,抓住机遇,发挥自身优势,积极拓展海外市场,参加了中东、中亚及非洲等多个地区的石油开发建设,推动相关地区业务的发展,提升了企业知名度。2008年,公司开始拓展非洲市场,并成功在苏丹、尼日尔、阿尔及利亚、加蓬等国家提供设备。2015年,公司以扩展国际油气工程及服务市场为主,大力拓展中东、中亚、南亚地区市场;2015年11月公司成功签订巴基斯坦NASHPA天然气处理EPCC总承包合同,此次为公司首次在巴基斯坦开展EPCC总承包服务业务,为公司进一步开拓海外市场奠定了坚实的基础。2018年公司成功签订乍得ORXY油田地面设备EPCIC总承包合同。

较早参与国际化的竞争,促使公司建立了较为完善的国际化标准体系,健全了完善的国际标准认证体系,积累了EPCC总承包服务经验,使公司获得国际化的先发优势,有利于公司的长远发展,最终成为具有一体化综合解决能力的油气田工程总承包商。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

1、油服行业发展趋势

2020年,因全球新冠肺炎疫情、需求低迷以及沙特、俄罗斯等国的石油价格战影响,国际油价处于历史性低位,石油大国油气行业企业纷纷大规模削减投资支出。然而,随着全球疫苗的陆续接种,新冠肺炎疫情在全球各国得到控制,石油需求逐渐回升,同时“欧佩克+”减产联盟较为严格地实施了减产,全球经济逐步复苏,全球对于能源需求特别是油气资源的需求将逐步反弹,油气行业生产与投资将逐步恢复,国际油气市场也将逐渐恢复平衡。

2、行业格局

(1)国内竞争格局

我国油服行业作为一个独立的行业,其发展起源于石油行业的主辅分离。虽然其后的辅业改制实现了部分三大石油集团体系内的技术服务企业从所有权上与三大石油集团的分离,但是整体而言,油服行业从三大石油集团脱离出来还是一个较为缓慢的过程,大多数油田技术服务资源依然集中于三大石油集团直接、间接控制的油服企业手中。

除了三大石油集团外,随着我国油服行业的对外开放,国际油服企业越来越多地参与到我国油服市场的竞争中来,特别是高端技术服务领域,但目前其服务主要集中于海上油服领域,陆上油服的市场份额较小。因此,国内油田技术服务市场形成了“以三大石油集团控制的技术服务资源为主,以国际油田技术服务企业、民营资本为辅”的竞争格局。

(2)国际竞争格局

国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际油田服务市场大致可分为三类市场:北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区(如拉美、非洲、中亚及中东)。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场。其他拥有丰富资源的新兴市场地区(如拉美、非洲、中亚及中东)则主要依赖油田服务及设备的输入。巨大的油服市场使得国外油气田设备与技术服务业各类规模企业并存,中小企业数量众多。斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司。随着我国经济实力的增强,企业研发投入的增加,技术水平的提高,再加上产品具有价格优势,油气田装备出口量不断增加,国际影响力不断加强,给国际跨国公司在高端产品领域的传统优势带来了竞争压力。

(二)发展战略

1、在中国“一带一路”战略引领下,抓住油气行业高效、清洁的发展机遇,利用三年的时间,打造惠博普国际石油石化工程总包商和一体化服务商的核心能力,使惠博普的客户面更广、业务内容更丰富、品牌认可度更强,从而使惠博普真正形成可持续发展的能力。

2、抓住中国油气管网改革的契机,以公司现有的油气管网服务业务为基础,不断加强技术研发与技术合作,丰富产品线内容,提升技术服务能力,形成惠博普发展的新的增长点。

3、环保市场蕴藏巨大商机,以石油石化环保业务为依托,凭借公司优秀的工程经验,有的放矢的拓展市政环保产业,利用三年左右的时间,形成惠博普的又一个支柱业务,最终实现“一体两翼”的产业布局。

4、根据国家“碳中和”、“碳达峰”的战略目标,依托公司前期的技术积累,进一步完善在二氧化碳减排领域的技术体系,重点形成以碳捕集、碳回收利用为核心的专有工艺技术包及其产品化的成套装备,并积极在炼化、发电等高碳排放行业进行推广应用。

(三)2021年度重点工作计划

2021年为公司的全面深化改革年,为实现2021年经营发展目标,同时切实推动改革创新各项举措的落地见效,公司将主要做好以下几项工作:

1、制定公司十四五发展规划。在新的历史阶段、双主业模式下,确定惠博普定位、愿景和使命,构建符合惠博普自身基因的业务结构和商业模式,在此基础上建设与之相适应的运营平台,从而在打造核心竞争力的基础上制定出未来五年公司总体的经营目标。

2、加强技术创新。制定惠博普的未来五年技术发展规划,提高核心竞争力。通过建立科研日常管理体系,在明确未来科研发展方向的基础上,把科研的立项、研究、应用作为一个系统工程来抓,使惠博普成为一个有视野、有定力、可持续的创新型企业。

3、优化项目管理体系。通过信息化的手段对项目执行的全过程进行控制,促进项目管理进一步规范运行,全面提升项目质量、计划、成本及风险管控能力,通过不断的总结、评价来完善体系,最终使其成为惠博普作为一家工程承包商的核心价值所在。

4、加快推进全面深化改革步伐。在董事会层级成立全面深化改革领导小组,通过完善绩效考核体系,优化人力资源与薪酬管理体系体系,建立资金、资产、资源的管理模式,完善内控制度体系的建设等重要改革问题,落实各项改革举措。

(四)可能面临的风险

1、依赖石油行业及油价波动的风险

如果宏观经济环境或产业政策发生变化,导致原油价格持续低迷,各大石油公司将会较为一致地采取压缩投资,削减成本的策略。如果油价不能好转甚至创出新低,通过产业链的传导效应,会减少或延缓对油服行业产品及技术服务的需求,进而将会对公司的油气工程及服务、石化环保装备及服务等业务的经营发展带来不利的影响。公司将持续关注行业环境的变化及油价的波动,根据行业形势调整经营策略,同时进一步加强预算管理和成本控制工作,进一步降低成本水平,收紧优化投资,最大化降低油价下跌的影响。

2、油气行业政策变化风险

公司主要从事油气田装备及工程业务、环境工程及服务、油气资源开发及利用等业务。国内宏观政策和产业政策可能发生的新变化,包括:成品油价格机制进一步完善,天然气价格形成机制改革和完善,资源税改革和环境税改革等,会影响能源需求以及油气勘探开发的投资规模和速度,从而降低对本公司产品和服务的需求,给本公司生产经营和效益带来不利的影响。公司将持续关注油气行业政策的变化,充分了解政策对经营、投资活动的直接和间接影响,必要时使用行业专家意见,慎重从事经营投资活动。

3、海外业务所在地的政策风险

随着公司逐步增加海外市场的拓展力度,海外业务占公司业务的比重逐渐加大,而全球油气资源主要集中在中东地区如伊拉克等国家,这些国家动荡的政治环境、政府市场监管态度的转变以及经营生产安全条件的恶化为国际市场开发以及海外项目的开展带来了一定的不确定性。为保障公司经营战略顺利实施,公司针对海外机构和人员的活动制定了境外机构和人员管理规定,公司将积极关注海外项目所在地的政策变化,严格执行相关内控制度,切实保障公司海外机构和人员的安全保护工作。

4、EPC项目经营风险

EPC工程总承包业务是目前公司开发国外市场的主要方式。EPC项目管理对进度、质量和成本三者的控制能力和水平有着极高的专业要求。如果未来公司在业务扩张中不能同步加强EPC项目管理体系的建设,严格执行项目标准,将会在项目实施过程中遇到各类问题,甚至导致整个EPC项目的失败,进而将严重地破坏公司的声誉和品牌形象。公司将进一步加强EPC项目管理各个环节的控制,在采购、设计、制造、施工等方面进一步深入挖潜,确保项目正点交付。

5、主要客户依赖风险

公司客户主要为我国国有大型石油集团和外国大型能源类巨头,普遍具有数量少、规模大、实力强的特点;加之油田服务项目往往投资金额较大,服务期限较长,从而导致客户集中度较高。随着业务的不断拓展,公司积极与新的国内外客户开展业务合作,未来公司的客户类型将得到逐渐丰富,但若公司与主要客户的合作出现不利变化或新市场新客户拓展开发不及预期,将对公司业务的持续和稳定带来不利影响,进而对公司的财务状况和经营业务产生不利影响。公司将进一步加强营销体系和队伍的建设,加快市场布局,深入挖掘海外各地区的潜在客户,从而降低对单一客户的依赖性。

6、汇率波动的风险

近年来公司业绩来源中,海外项目占比不断增大,海外项目的收入多以美元计价,加之人民币与主要结算货币美元、欧元等汇率波动幅度较大,因此汇率的变动会对公司收入的确认产生影响。如果未来人民币汇率持续剧烈波动,将会对公司海外业务的结算带来不利影响,造成汇兑损失。

公司将进一步建立完善汇率风险防范管理体系,做到事前事后双防范。事前签订合同时分析汇率波动趋势,及时调整产品价格,事后使用融资工具或外汇交易工具降低汇率风险。

7、新冠疫情影响的风险

2020年以来我国爆发新型冠状病毒疫情,各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。公司多措并举,在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营,将疫情对公司的影响降到最低。尽管目前我国疫情防控形势持续向好,但是全球疫情及防控尚存较大不确定性,考虑到公司海外业务规模较大,海外业务待执行订单较多,若短期内海外疫情无法得到有效控制,可能会对公司业绩造成不利影响。公司将采取多种措施开拓业务、降本增效,努力将影响降低到最小。